Créer ma première demande de signature

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Yousign vous permet d'inviter des personnes à signer vos documents en quelques minutes, découvrons ensemble comment démarrer votre première procédure.

 

Une fois connecté sur votre compte Yousign, il vous suffit de cliquer sur le bouton "CRÉER" puis "Créer une procédure" à partir du menu présent sur la gauche de votre application pour commencer votre nouvelle demande de signature.

 

La création d'une demande de signature se déroule en trois étapes :

  1. L'ajout des membres (signataires, validateurs)
  2. L'ajout des documents à signer
  3. La définition des paramètres de la procédure

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons inviter un signataire (Zoé Martin) à signer un document.

 

  • Ajout des membres

Pour commencer, nous allons Ajouter un signataire externe

Les informations suivantes sont nécéssaires pour toute création de contacts:

  • Prénom
  • Nom
  • Adresse email
  • Numéro de téléphone (fixe ou mobile)
  • Statut (signataire ou validateur).

Astuce :

Vous pouvez gagner du temps pour la création de vos futures procédures en cochant le bouton Enregistrer dans le carnet de contact, cela vous évitera de saisir à nouveau les informations de ce contact lorsque vous l'inviterez de nouveau à signer.

 

Dans cet exemple, Zoé Martin a été ajoutée à la liste des signataires. Elle sera invitée à signer électroniquement le document que nous allons importer à la prochaine étape.

 

  • Ajout des documents à signer

Nous allons maintenant importer le document que nous souhaitons envoyer pour signature. Il doit être au format PDF afin d'être accepté par l'application.

Il vous suffit de glisser-déposer le document, ou de cliquer sur le bouton "Importez depuis votre appareil".

Une fois le document importé, nous pouvons positionner le cartouche de signature sur le document.

Ce cartouche materialisera la signature à la fin de la procédure.

Astuce :

Il est possible d'ajouter plusieurs cartouches de signature sur une ou plusieurs pages du document.

 

  • Définition des paramètres de la procédure

Il ne nous reste plus qu'à définir les paramètres de la procédure pour ensuite la finaliser :

 

  • Nom de la procédure

Nommer votre demande de signature afin de pouvoir la retrouver plus simplement depuis votre tableau de bord.

  • Fin de la signature

Cette date correspond à la date d'expiration de la procédure de signature. Ainsi, une fois cette date dépassée, il ne sera plus possible de signer le document. Cette fonctionnalité est optionnelle, nous vous conseillons de ne l'utiliser que lorsque votre offre est à durée limitée.

Si vous avez souscrit à un abonnement Business ou Corporate, vous pouvez également définir les paramètres suivants :

Relances automatiques par e-mail

Champs textes

-

Pour aller plus loin :

Signer ma première demande de signature

Signatures (en cours, terminées, favoris, annulées, toutes): définitions

 

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