Ajouter un contact externe à mon carnet de contacts

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Vous souhaitez gagner du temps en enregistrant vos contacts externes afin d'éviter d'avoir à ressaisir systématiquement leurs informations personnelles ?

Cet article vous explique comment les enregistrer dans votre carnet de contacts.

Avant de lire la suite, assurez vous de maîtriser la notion de rôle d'utilisateur (gestionnaire, signataire, administrateur)

Solution 1: vous êtes administrateur

Si vous êtes administrateur, vous pouvez l'ajouter en tant que contact externe depuis le menu Admin.

  1. Rendez-vous dans le menu Admin sur la gauche de votre écran
  2. Cliquez sur la rubrique Contacts externes
  3. Puis cliquez sur Ajouter un contact
  4. Renseignez son prénom, nom, adresse e-mail, numéro de téléphone (fixe ou mobile)
  5. Enfin, cliquez sur Ajouter

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Solution 2: vous êtes gestionnaire ou signataire

La création d'une demande de signature se déroule en trois étapes :

  1. L'ajout des membres (signataires, validateurs)
  2. L'ajout des documents à signer
  3. La définition des paramètres de la procédure

L'enregistrement d'un contact au carnet de contacts s'effectue à l'étape 1.

Pour ajouter un signataire externe:

  1. Cliquez sur Ajouter un signataire externe
  2.  Renseignez les informations nécessaires à savoir: prénom, nom, adresse email, numéro de téléphone (fixe ou mobile), statut (signataire ou validateur).
  3. Cocher le bouton Enregistrer dans le carnet de contact

 

Pour aller plus loin:

Modifier un contact dans mon carnet de contacts

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