Définir une date d'expiration à ma procédure

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Souhaitez-vous envoyer des documents pour signature valide sur une plage de temps spécifique afin de vous assurer que les signataires ne puissent plus signer une fois votre offre expirée ?

 

Date de fin de procédure ou date d'expiration, à quoi cela correspond ?

Définir une date de fin de procédure revient à paramétrer dans l'outil une date à partir de laquelle la procédure sera expirée et ne pourra donc plus être signée par les signataires ou validée par les validateurs. 

Cette date permet de stopper le processus de signature.

 

Définir une date d'expiration à ma procédure

La création d'une demande de signature se déroule en trois étapes :

  1. L'ajout des membres (signataires, validateurs)
  2. L'ajout des documents à signer
  3. La définition des paramètres de la procédure

L'ajout d'une date d'expiration à ma procédure s'effectue à la troisième étape.

  1. Rendez vous donc à l'étape des Paramètres lors de la création d'une procédure ou d'un modèle.
  2. Allez au niveau du premier menu Gestion de la procédure
  3. Positionnez-vous au niveau du champ Fin de la signature.
  4. Sélectionnez une date dans le calendrier

Veuillez noter que la date de fin de signature est facultative.

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Ma procédure est expirée, que se passe-t-il ?

Une fois que la procédure est expirée, les signataires ne peuvent plus la signer. 

Vous pouvez la retrouver dans le menu Signatures puis dans la rubrique Annulées.

Vous pouvez dupliquer la procédure pour la recréer à partir des mêmes informations si besoin.

 

⚠️ Le signataire n'est pas informé de cette date d'expiration sauf si vous ajoutez la balise prévue à cet effet dans la personnalisation des emails envoyés au niveau du champ Gestion des notifications.

⚠️ Vous ne pouvez pas modifier une date d'expiration une fois que la procédure est créée, ni la supprimer.

 

Pour aller plus loin : 

À propos de la duplication d'une procédure

 

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