Utilisation des modèles de procédure

Si vous êtes amené à créer des procédures similaires, vous pouvez gagner du temps en enregistrant un modèle au lieu de recommencer systématiquement de zéro.

Vous n'aurez plus qu'à compléter les informations manquantes lorsque vous souhaitez soumettre une demande pour signature.

Création d'un modèle de procédure 

1. Connectez-vous à votre compte Yousign
2. Rendez-vous dans le menu Modèles sur la gauche de votre écran
3. Cliquez sur Créez un modèle.
4. Définir le nom du modèle et éventuellement un descriptif 

Vous pouvez ensuite compléter les informations "figées" de votre modèle.

Création d'une procédure de signature à partir d'un modèle

1. Assurez-vous que le modèle que vous souhaitez utiliser existe
2. Cliquez à gauche sur le bouton Créer
3. Sélectionnez Créer une procédure à partir d'un modèle
4. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser
5. Ajouter les informations manquantes pour pouvoir générer votre nouvelle demande de signature

Exemple

Imaginons que vous souhaitez créer un modèle intitulé "Contrat de travail". Dans votre processus interne, chaque contrat de travail est signé conjointement par le DRH de votre entreprise et le nouveau salarié que vous embauchez. En plus, vous disposez d'un document type. Dans ce cas, vous pré-enregistrerez dans le modèle votre DRH à l'étape 1 et ajouterez le document type permettant de positionner le cartouche de signature à l'étape 2. Ainsi, à l'utilisation du modèle, vous n'aurez plus qu'à rajouter, votre nouveau salarié et à charger le document mis à jour avec ses informations 😉 

Bon à savoir :

📝 Chaque modèle est partagé avec l'ensemble des utilisateurs du compte afin de vous permettre de mieux travailler en équipe.

💡 Si vous ajoutez un contact externe lors de la création d'un modèle, vous pourrez modifier les informations du contact lorsque vous utiliserez ce modèle pour créer une nouvelle procédure.

Ainsi, les cartouches de signatures et champs textes seront également modifiés sur votre document avec les bonnes informations.

Remarque : Disponible à partir des plans suivants : 

APP : Business

API : Premium

Pour aller plus loin :

À propos de la duplication d'une procédure