Fonctionnalités avancées

Champs personnalisés

Afin d'améliorer la gestion de vos procédures de signature, vous pouvez créer des champs personnalisés, sous la forme de listes de valeurs ou de champs texte à remplir.

Ces champs pourront alors être associés à une procédure de signature. Ils vous permettrons de mieux les trier et d'améliorer vos recherches.


Par exemple : créez un champ "Types de contrats" contenant le type des contrats que vous êtes amenés à signer : Contrat de travail, Contrat commercial, Contrat fournisseur. Vous allez alors pouvoir indiquer à chaque nouvelle procédure le type de contrat que vous êtes en train de réaliser.

Administration des champs personnalisés :

Seuls les utilisateurs ayant le rôle Administrateurs peuvent gérer les champs personnalisés. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans Admin > Champs personnalisés.

Sur cette vue vous pourrez visualiser l'ensemble des champs associés à votre compte, en créer de nouveaux, les modifier et les supprimer.

Création d'un champ personnalisé :

Afin de créer un nouveau champ, cliquez sur le bouton en haut de l'interface "Créer un champ personnalisé". Vous verrez apparaître la fenêtre suivante :

crea.png

Voici la description des paramètres disponibles :

  • Nom du champ : nom qui sera affiché permettant de décrire le champ.
  • Obligatoire : permet de définir si il est obligatoire de renseigner ce champ lors de la création d'une procédure.
  • Description du champ : permet de décrire le champ.
  • Type : il existe deux types de champ, les champs textes ou les champs liste de choix.

Retrouvez une explication détaillée des types de champ ci-dessous.

Types de champ :

  • Champs textes :

Les champs textes, sont des champs libres à saisir au clavier. Vous pouvez définir une valeur par défaut :

champtxt.png

  • Champs listes de choix :

 Les listes de choix sont des listes déroulantes avec des valeurs fixes. Vous pouvez ajouter des valeurs en cliquant sur le bouton +. Vous pouvez sélectionner la valeur par défaut.

choix.png

 

Modification d'un champ personnalisé :

 Afin de modifier un champ personnalisé, il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

edit.png

Suppression d'un champ personnalisé :

Afin de supprimer un champ personnalisé, il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

delete.png

Vous serez invité à confirmer l'action.

Association d'un champs personnalisé à une procédure ou à un modèle de signature :

Si vous avez ajouté des champs personnalisés à votre compte, ceux-ci apparaîtront dans les paramètres de la création d'une procédure ou d'un modèle de procédure (dernière étape). Il vous suffira de les renseigner. Si vous ne renseignez pas un champ obligatoire, il vous sera impossible de valider la création de la procédure. 

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