Utilizzo dei modelli

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Se hai bisogno di creare diverse procedure simili tra loro, è possibile risparmiare tempo salvando un modello invece di ricominciare la creazione ogni volta.

Dovrai solo inserire delle informazioni mancanti quando desideri inviare una procedura di firma al tuo o tuoi firmatario/i.

Creazione di un modello di procedura:

  1. Accedi al tuo account Yousign
  2. Vai al menu Modelli a sinistra dello schermo
  3. Clicca su Creare un modello.
  4. Definisci il nome del modello e possibilmente una descrizione

Una volta creato, sarà possibile far completare le informazioni "congelate" nel modello dal tuo o tuoi firmatario/i.

Creazione di una procedura di firma da un modello:

  1. Assicurati che il modello che desideri utilizzare esista
  2. Clicca con il tasto sinistro sul pulsante Crea
  3. Seleziona Creare procedura a partire da un modello
  4. Seleziona il modello che desideri utilizzare
  5. Aggiungi le informazioni mancanti per poter generare la tua nuova procedura di firma

Esempio:

Supponiamo di voler creare un modello di procedura che chiamerai "Contratto di lavoro". Nel tuo processo interno, ogni contratto di lavoro viene firmato dal Direttore delle Risorse Umane della tua azienda e dal nuovo dipendente che assumi. Il contratto è un documento standard.

In questo caso, in un primo momento registrerai il contatto del direttore RU nella fase 1 del modello e aggiungerai il documento standard che ti consentirà di posizionare la casella per la firma nella fase 2.

Quindi, quando utilizzerai il modello, dovrai aggiungere solamente i dati del tuo nuovo dipendente e caricare il documento aggiornato con le sue informazioni 😉

Buono a sapersi:

📝 Ogni modello è condiviso con tutti gli utenti che utilizzano il tuo account per consentirti di lavorare meglio come squadra.

💡 Se si aggiunge un contatto esterno durante la creazione di un modello, sarà possibile modificare le informazioni di contatto quando si utilizza questo modello per creare una nuova procedura.

Pertanto, anche le caselle di firma e i campi di testo verranno modificati nel documento con le informazioni corrette.

 

Nota Bene: Disponibile nei seguenti piani:

APP: Business

API: Premium

 

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