Campi personalizzati

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Per migliorare la gestione delle procedure di firma, è possibile creare dei campi personalizzati, sotto forma di elenchi di valori o di campi di testo da compilare.

Questi campi possono quindi essere associati a una procedura di firma e ti permetteranno di ordinare al meglio le procedure e migliorare le tue ricerche.

Ad esempio: creando un campo "Tipi di contratto" che contiene il parametro del tipo di contratto che devi firmare potrai distinguere le procedure con all'interno un contratto di lavoro, un contratto commerciale, un contratto fornitore, ecc.

Come gestire i campi personalizzati:

Solo gli utenti con il ruolo di Amministratore possono gestire i campi personalizzati. Per gestirli, puoi andare su Admin > Campi personalizzati.

In questa sezione potrai visualizzare tutti i campi associati al tuo account, crearne di nuovi, modificarli ed eliminarli.

Creazione di un campo personalizzato:

Per creare un nuovo campo, clicca sul pulsante nella parte superiore dell'interfaccia "Creare un campo personalizzato". Apparirà quindi la seguente schermata:

 

champs_pers.PNG

 

Di seguito i parametri disponibili:

  • Nome del campo: il nome che verrà visualizzato e che ti consente di riconoscere il campo in questione
  • Obbligatorio: casella da spuntare per definire se è obbligatorio compilare questo campo durante la creazione di una procedura.
  • Descrizione: ti permette di inserire una descrizione per il campo
  • Tipo: ci sono due tipi di campo, campi di testo o campi elenco delle scelte.

Di seguito puoi trovare una spiegazione dettagliata dei tipi di campi disponibili.

 

Tipi di campo:

  • Campi di testo:

I campi di testo sono dei campi che si possono definire liberamente ed in cui si può scrivere. Puoi impostare un valore predefinito:

champ_texte.PNG

  • Campi elenco di scelta:

Gli elenchi di scelte sono elenchi a tendina con valori fissi. È possibile aggiungere dei valori facendo clic sul pulsante +. Anche in questo caso è possibile selezionare un’impostazione predefinita.


liste_de_choix.PNG

 

Modifica di un campo personalizzato:

  • Per modificare un campo personalizzato, è sufficiente cliccare sul seguente pulsante:

edit.png

 

Eliminare un campo personalizzato:

  • Per eliminare un campo personalizzato, tutto ciò che devi fare è cliccare sul seguente pulsante:

delete.png

 

Ti verrà chiesto di confermare questa azione.

 

Associare un campo personalizzato ad una procedura o un modello di firma:

Se hai aggiunto dei campi personalizzati al tuo account, appariranno nelle impostazioni per creare una procedura o un modello di procedura (ultimo passaggio). Dovrai quindi solo compilarli con le informazioni necessarie.

Ti ricordiamo che se non completi un campo obbligatorio, non potrai convalidare la creazione della procedura.

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