Creare la mia prima procedura di firma

L'APP Yousign è stata progettata per permetterti di invitare una o più persone a firmare uno o più documenti. Questo articolo ti mostrerà come creare la tua prima procedura di firma.

Per avviare una nuova procedura di firma, clicca sul pulsante "CREARE" e poi selezionare "Crea una procedura" dal menu a sinistra dell'app.

La creazione di una procedura di firma è un processo suddiviso in tre fasi:

1. Aggiungere membri (firmatari, validatori)
2. Aggiungere i documenti che devono essere firmati
3. Definire le impostazioni della procedura

Nell'esempio seguente, inviteremo un falso firmatario (Zoé Martin) a firmare un documento.

• Aggiungere membri (firmatari, validatori)

Per aggiungere un firmatario esterno, clicca su Aggiungi un firmatario esterno nella schermata centrale e poi inserire le sue informazioni:

• Nome
• Cognome
• Indirizzo e-mail
• Telefono (fisso o mobile),
• Stato (firmatario o validatore)

 

NB: Selezionando la casella "Salva nella rubrica" sarà possibile salvare i dati dei propri contatti in modo da poterli invitare a firmare un altro documento in un secondo momento senza dover ripetere questo passaggio.

Nel tutorial, John Doe viene aggiunto all'elenco dei firmatari.

Sarà invitato a firmare il documento per via elettronica, cosa che ti mostreremo nella fase successiva. 

• Aggiungere i documenti che devono essere firmati

Questo passaggio consiste nel caricare il/i documento/i che il firmatario dovrà firmare. Il documento deve essere in formato PDF affinché possa essere caricato nell’app. 

Ecco come fare:

 

Una volta che il documento è stato caricato sulla piattaforma, potrai posizionare le caselle di firma sul documento. Devi selezionare dove le firme dovranno apparire sul documento, dopo che i firmatari lo avranno firmato. 

NB: È possibile aggiungere più caselle di firma su una o più pagine del documento.

• Definire le impostazioni della procedura :

Ora non ci resta che definire i parametri della procedura e poi finalizzarla:

 

• Nome della procedura

Date un nome alla vostra procedura di firma in modo da poterla trovare più facilmente nella home.

• Data di fine della firma

Questa data corrisponde alla data di scadenza della procedura di firma. Una volta superata, non sarà più possibile firmare il documento. Questa funzione è opzionale e ti consigliamo di utilizzarla solo quando la vostra offerta è limitata nel tempo.