Come aggiungere un contatto esterno alla mia rubrica

Vuoi risparmiare tempo registrando i tuoi contatti esterni cosi' da evitare di dover reinserire sistematicamente i loro dati personali in ogni procedura?

Questo articolo ti mostrerà come salvare dei contatti esterni nella tua rubrica.

Prima di continuare a leggere, assicurati di aver compreso il concetto del ruolo di un utente (gestionario, firmatario, amministratore).

Soluzione 1: hai il ruolo di amministratore

Se sei un amministratore, puoi aggiungere un contatto esterno dal menu Admin.

1. Clicca sul menu Admin a sinistra dello schermo
2. Fare clic sulla sezione Contatti esterni
3. Quindi clicca su Aggiungi un contatto
4. Inserisci il suo nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono (fisso o cellulare)
5. Infine, fai clic su Aggiungi

Soluzione 2: hai il ruolo di gestionario o firmatario

Per creare una procedura di firma, sono necessari 3 passaggi:

1. Aggiunta dei membri (firmatari, validatori)
2. Aggiunta di documenti da firmare
3. Definizione dei parametri della procedura di firma

La registrazione di un contatto nella rubrica viene eseguita nel passaggio 1.

Per aggiungere un firmatario esterno:

1. Clicca su Aggiungi un firmatario esterno
2. Compila le informazioni che ti vengono richieste: nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono (fisso o cellulare), status (firmatario o validatore).
3. Clicca sulla spunta Salva nella rubrica.

Per approfondire:

Modificare un contatto nella mia rubrica